Mandatsanfrage-Struktur
Wird passend zur Zielgruppe, Region und Leistung konkretisiert.
Zielgruppe: Steuerberater
Digitales Onboarding und bessere Vorqualifizierung für neue Mandate.
Für Steuerkanzleien, die Anfragen strukturierter erfassen, Mandate besser vorqualifizieren und interne Abläufe vorbereiten wollen.
Ausgangslage
Was in dieser Zielgruppe meistens bremst.
Neue Mandate bringen viele Unterlagen, Rückfragen und unklare Erwartungen mit. Gleichzeitig darf KI keine Steuerberatung ersetzen.
AgencyOS Ansatz
Lead-Qualifizierung, Anfrageformulare, internes Briefing und Vorlagen für Follow-up und Onboarding.
Bausteine
Was diese Zielgruppe bekommt.
Vorqualifizierungsfragen
Wird passend zur Zielgruppe, Region und Leistung konkretisiert.
Internes Briefing-Format
Wird passend zur Zielgruppe, Region und Leistung konkretisiert.
Follow-up-Vorlagen
Wird passend zur Zielgruppe, Region und Leistung konkretisiert.
Pipeline für neue Mandate
Wird passend zur Zielgruppe, Region und Leistung konkretisiert.
Nächster Schritt
Diese Zielgruppe als eigenes Playbook starten.
Wir klären Angebot, Zielkunden, erste Nachricht, Pipeline und sinnvolle Automatisierung.